02 · Ressourcen
Selbst gehostetes CRM und Kundendaten
27 Artikel
Einordnen6 Min.
Das Ende der Lizenz pro Nutzer?
Führungskräfte, die nicht mehr an die Lizenz pro Arbeitsplatz glauben, ein Beratungshaus, das nutzungsbasierte Abrechnung vorhersagt, und KI, mit der man eigene Werkzeuge bauen kann. Doch die Nutzung hat ihre Überraschungsrechnungen und die Eigenentwicklung ihre eigenen Kosten. Was sich für Ihr CRM wirklich ändert.
Verstehen6 Min.
CRM: warum der Vertrieb es nicht pflegt
Wenn ein CRM leer bleibt, ist das fast nie böser Wille: Das Werkzeug verlangt vom Vertrieb mehr, als es ihm zurückgibt. Die immer wiederkehrenden Gründe, und was ein CRM zu dem Werkzeug macht, das das Team von sich aus öffnet.
Praxisleitfaden7 Min.
CRM und DSGVO: Aufbewahrungsfristen und Recht auf Vergessenwerden
Wie lange bewahrt man einen Interessenten, einen Kunden, eine Rechnung auf, und was tun, wenn jemand verlangt, aus dem CRM gelöscht zu werden? Die Richtwerte der französischen Datenschutzbehörde CNIL, das Löschverfahren und die Orte, an denen sich Daten verstecken.
Praxisleitfaden7 Min.
CRM und E-Mail: synchronisieren, ohne alles offenzulegen
Die Postfächer an das CRM anzubinden macht die Kundenhistorie für das ganze Team lesbar, vorausgesetzt, man wählt, was hineinkommt und was jeder sieht. Die entscheidenden Einstellungen, Rolle für Rolle, und was die E-Mail nie ersetzen darf.
Praxisleitfaden7 Min.
Eine Kundenakte: CRM, Rechnungsstellung und Support vereinen
Der Vertriebler bietet einem Kunden eine Vertragserweiterung an, dessen Rechnung unbezahlt ist und dessen Ticket seit zehn Tagen offen ist: Er sah weder das eine noch das andere. Was eine einheitliche Kundenakte für jede Abteilung ändert, die zwei Wege, sie aufzubauen, und die Regel, die sie zuverlässig macht.
Auswählen und kalkulieren8 Min.
Immobilien-CRM: Branchensoftware oder offenes CRM?
Eine Immobiliensoftware vom Markt oder ein offenes CRM, das man an sein Geschäft anpasst? Die sechs Anforderungen an ein Immobilien-CRM, was die französische Datenschutzbehörde CNIL zur Aufbewahrung von Interessentendaten erwartet, und der Fall eines Portals in sechs Sprachen, gesteuert aus Twenty.
Verstehen9 Min.
CRM für Webagenturen: warum es 2027 offen sein sollte
Eine Webagentur lebt von Projekten, von Verträgen, die jeden Monat wiederkehren, und vom Vertrauen ihrer Kunden. 2027 dient ihr ein modernes, offenes CRM doppelt: um die eigenen Verkäufe und Abonnements ohne erneute Eingabe zu steuern, und als zusätzliche Leistung, die sie ihren Kunden unter eigener Marke verkauft.
Praxisleitfaden8 Min.
Mit dem CRM in natürlicher Sprache sprechen: MCP und Leitplanken
CRM-Systeme veröffentlichen inzwischen einen MCP-Server: Aus ChatGPT, Claude, Gemini oder Mistral heraus fragt man seine Datensätze ab und bereitet Aktualisierungen in Alltagssprache vor. Was das für ein Vertriebsteam ändert, welche Rechte zu regeln sind und was ein Agent nie allein tun darf.
Praxisleitfaden11 Min.
E-Rechnung in Frankreich: was Ihre Software können muss
Seit dem 1. September 2026 muss jedes französische Unternehmen elektronische Rechnungen empfangen können, und für KMU wird der Versand am 1. September 2027 Pflicht. Der Zeitplan nach Unternehmensgröße, die zu wählende zugelassene Plattform, was Dolibarr und Odoo können, und der Fall Belgien.
Praxisleitfaden9 Min.
Eingehende Anfrage: vom Formular zum richtigen Vertriebler
Eine über die Website eingegangene Anfrage muss gespeichert, mit dem bereits Bekannten verknüpft, der richtigen Person anvertraut und bis zur ersten Antwort verfolgt werden. Der Ablauf in fünf Schritten, die Verteilungsregeln und der Fehler, durch den Anfragen lautlos verloren gehen.
Praxisleitfaden8 Min.
Objekte und Mandate in einem CRM verwalten: das Datenmodell
Ein nützliches Immobilien-CRM führt Objekte, Mandate, Eigentümer, Käufer und ihre Suchaufträge im selben Werkzeug, verbunden mit dem Anzeigenportal. Was es enthalten muss, welche französischen Pflichten es einhalten hilft, das Beispiel eines Portals, das wir auf Twenty betreiben, und seine Grenzen.
Verstehen14 Min.
Modernes, offenes CRM: 12 Gründe für den Wechsel 2027
2027 verbietet Europa Gebühren für den Wechsel des Cloud-Anbieters, die elektronische Rechnung erreicht die französischen KMU, und KI-Agenten halten Einzug in die Unternehmenssoftware. Warum ein geschlossenes, pro Nutzer abgerechnetes CRM zur Bremse Ihrer Automatisierung wird, und wo Sie beim Wechsel anfangen.