02 · Recursos
CRM autoalojado y datos de clientes
Un CRM autoalojado es un software de gestión de clientes instalado en su propio servidor, sin suscripción por usuario y sin que sus datos salgan de su infraestructura. Para una empresa de 20 a 500 personas, es la principal alternativa a las suites SaaS que facturan por puesto.
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CRM: elegirlo, llenarlo y mantenerlo vivoElegir entre un CRM puro y un ERP, calcular su coste real a tres años, migrar los datos, conseguir que los comerciales lo adopten y conectarlo con el resto: la guía de entrada de nuestra sección CRM, con un enlace a cada artículo que profundiza.
27 artículos
Tomar perspectiva4 min
Un lead que no llega al CRM es un lead perdido
Una respuesta «interesado» que se queda en un buzón, un reenvío olvidado, una nota en una libreta: la mayoría de los leads no se pierden por falta de motivación, sino por tener que volver a introducir los datos. Cómo diseñar un circuito que los haga llegar solos al CRM, propio de cada empresa.
Tomar perspectiva4 min
Un CRM que se rellena hablando: el caso de Palmora Property
La voz está resuelta, las IA hablan muy bien. El verdadero tema está en otra parte: ¿qué hace su CRM con lo que la máquina oye? En Palmora Property, los agentes hablan con un bot de Telegram que actualiza fichas, oportunidades y anuncios. Lo que cambia, y lo que sigue siendo humano.
Guía práctica2 min
Alta de clientes en una asesoría: de la carta de encargo al balance
La llegada de un nuevo cliente ocupa a una asesoría durante semanas: identificación, carta de encargo, traspaso del expediente, primeros documentos. Buena parte de estas etapas puede encadenarse sola, siempre que el despacho conserve el control de todo lo que lo compromete.
Elegir y presupuestar2 min
Asesoría belga: cuándo Odoo es la elección acertada para el despacho
En Bélgica, Odoo está en todas partes, también entre los clientes de las asesorías contables. Para un despacho que quiere gestionar su tiempo, sus honorarios y su relación con los clientes en una sola herramienta, suele ser la respuesta adecuada. Para otro, basta un CRM ligero junto a la contabilidad.
Guía práctica1 min
Asesoría: automatizar los recordatorios del calendario fiscal
IVA, pagos a cuenta, declaraciones, cuentas anuales: cada cliente tiene su calendario, y la asesoría pasa horas reclamando documentos. Unos recordatorios automáticos, enviados en el momento oportuno y con el tono adecuado, liberan ese tiempo sin perder la relación.
Entender2 min
Asesoría: seguir los expedientes KYC y antiblanqueo en un CRM
Las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales exigen a las asesorías contables y fiduciarias identificar a sus clientes y mantener esos expedientes al día. Un CRM no sustituye a una herramienta de cumplimiento, pero evita la mayoría de los olvidos: las actualizaciones que nunca se hicieron.
Guía práctica2 min
Asesoría: seguir encargos y renovaciones sin Excel
La hoja de cálculo de los encargos es el corazón oculto de muchas asesorías. Funciona hasta el día en que alguien se va de vacaciones. Así puede sustituirla por un CRM que avisa solo, sin perder lo que la hoja hacía bien.
Guía práctica2 min
Asesoría: encontrar encargos de consultoría en su cartera de clientes
Los mejores futuros encargos de consultoría de una asesoría ya están en sus expedientes: una sociedad que crece, un directivo que se acerca a la jubilación, un holding que todavía no existe. Solo hay que verlos. Un CRM bien llevado los hace aflorar, sin prospección.
Entender2 min
Asesoría contable: un CRM sin cambiar de software contable
Las asesorías y gestorías suelen aplazar el CRM porque creen que tendrán que cambiar su herramienta de producción. Es al revés: un CRM bien situado se conecta al software contable existente y no le quita nada.
Elegir y presupuestar4 min
¿Qué CRM para una asesoría: Twenty, Odoo o una suite sectorial?
Una asesoría contable o fiduciaria ya tiene su software de contabilidad. La cuestión no es sustituirlo, sino saber dónde vive la relación con el cliente: prospectos, mandatos, renovaciones, encargos de consultoría. Tres familias de herramientas responden a ello, cada una para un tipo de despacho.
Entender2 min
Fiduciaria suiza: ¿dónde alojar los datos de sus clientes?
Una fiduciaria suiza custodia la contabilidad, las nóminas y a veces el patrimonio de sus clientes. La elección del lugar donde viven esos datos, y en particular los de su CRM, se hace a la luz de la nueva ley de protección de datos y del deber de discreción.
Guía práctica8 min La guía del tema
CRM: elegirlo, llenarlo y mantenerlo vivo
Elegir entre un CRM puro y un ERP, calcular su coste real a tres años, migrar los datos, conseguir que los comerciales lo adopten y conectarlo con el resto: la guía de entrada de nuestra sección CRM, con un enlace a cada artículo que profundiza.