02 · Recursos
CRM autoalojado y datos de clientes
27 artículos
Tomar perspectiva6 min
¿El fin de la licencia por usuario?
Directivos que ya no creen en la licencia por puesto, una consultora que prevé la facturación por uso y una IA que permite construir herramientas propias. Pero el uso tiene sus facturas sorpresa, y el software propio sus propios costes. Lo que cambia de verdad para su CRM.
Entender7 min
CRM: por qué los comerciales no lo rellenan
Cuando un CRM se queda vacío, casi nunca es por mala voluntad: la herramienta pide a los comerciales más de lo que les devuelve. Las razones que se repiten, y lo que convierte un CRM en la herramienta que el equipo abre por sí mismo.
Guía práctica8 min
CRM y correo: sincronizar sin exponerlo todo
Conectar los buzones al CRM hace que todo el equipo pueda leer el historial del cliente, siempre que se elija qué entra y qué ve cada uno. Los ajustes que deciden, rol por rol, y lo que el correo nunca debe sustituir.
Guía práctica8 min
CRM y RGPD: plazo de conservación y derecho al olvido
¿Cuánto tiempo conservar un prospecto, un cliente, una factura, y qué hacer cuando alguien pide que se le borre del CRM? Los plazos de referencia de la CNIL, la autoridad francesa de protección de datos, el procedimiento de supresión y los lugares donde se esconden los datos.
Guía práctica8 min
Ficha de cliente única: unir CRM, facturación y soporte
El comercial propone una ampliación a un cliente cuya factura está impagada y cuyo ticket lleva diez días abierto: no veía ni lo uno ni lo otro. Lo que cambia una ficha de cliente única para cada área, las dos maneras de construirla y la regla que la hace fiable.
Elegir y presupuestar9 min
CRM inmobiliario: ¿software sectorial o CRM abierto?
¿Un software inmobiliario del mercado o un CRM abierto que se adapta a su actividad? Las seis exigencias de un CRM inmobiliario, lo que espera la CNIL, la autoridad francesa de protección de datos, sobre la conservación de los datos de prospectos, y el caso de un portal en seis idiomas gestionado desde Twenty.
Guía práctica10 min
Solicitud entrante: del formulario al comercial adecuado
Una solicitud llegada por el sitio debe registrarse, vincularse con lo que ya sabe, confiarse a la persona adecuada y seguirse hasta la primera respuesta. El circuito en cinco etapas, las reglas de reparto y el error que hace perder solicitudes sin hacer ruido.
Entender11 min
CRM para agencias web: por qué elegirlo abierto en 2027
Una agencia web vive de proyectos, de contratos que vuelven cada mes y de la confianza de sus clientes. En 2027, un CRM moderno y abierto le sirve dos veces: para gestionar sus propias ventas y suscripciones sin volver a teclear nada, y como un servicio más que vender a sus clientes, con su marca.
Guía práctica9 min
Gestionar inmuebles y mandatos en un CRM: el modelo de datos
Un CRM inmobiliario útil lleva los inmuebles, los mandatos, los propietarios, los compradores y sus búsquedas en la misma herramienta, conectada al portal de anuncios. Lo que debe contener, las obligaciones francesas que ayuda a cumplir, el ejemplo de un portal que operamos sobre Twenty, y sus límites.
Guía práctica9 min
Hablar con su CRM en lenguaje natural: MCP y salvaguardas
Los CRM publican ya un servidor MCP: desde ChatGPT, Claude, Gemini o Mistral se consultan las fichas y se preparan actualizaciones en lenguaje corriente. Lo que cambia para un equipo comercial, los permisos que hay que ajustar y lo que un agente nunca debe hacer solo.
Entender16 min
CRM moderno y abierto: 12 razones para dar el paso en 2027
En 2027, Europa prohíbe los costes por cambiar de proveedor cloud, la factura electrónica llega a las pymes francesas y los agentes de IA entran en el software de gestión. Por qué un CRM cerrado y facturado por usuario se convierte en el freno de su automatización, y por dónde empezar para cambiarlo.
Elegir y presupuestar10 min
¿Cuánto cuesta realmente Odoo? El cálculo a tres años
El precio por usuario de Odoo solo cuenta una parte de la factura. Licencia, alojamiento, horas de implantación, lo que la suscripción no cubre y lo que hace cambiar de plan sin quererlo: todo para estimar el coste a tres años antes de firmar.