02 · Materjalid
Omaserveris CRM ja kliendiandmed
Omaserveris CRM on kliendihaldustarkvara, mis on paigaldatud teie enda serverisse, ilma kasutajapõhise tasuta ja ilma et teie andmed lahkuksid teie taristust. 20–500 inimesega ettevõttele on see peamine alternatiiv kohapõhise hinnaga SaaS-lahendustele.
Alusta juhendist
CRM: kuidas valida, täita ja elus hoidaValik puhta CRM-i ja ERP vahel, tegelik kulu kolme aasta peale, andmete ülekandmine, müügiinimeste kaasamine ja ühendamine ülejäänuga: meie rubriigi CRM sissejuhatav juhend, lingiga igale süvendavale artiklile.
27 artiklit
Laiem pilt3 min
Müügivihje, mis CRM-i ei jõua, on kaotatud müügivihje
Vastus „huvitatud“, mis jääb postkasti, unustatud edasisaatmine, märge kaustikus: enamik müügivihjeid ei lähe kaotsi motivatsiooni puudumise, vaid käsitsi ümberkirjutamise tõttu. Kuidas kujundada protsess, mis toob need ise CRM-i, iga ettevõtte jaoks eraldi.
Laiem pilt3 min
CRM, mis täitub rääkides: Palmora Property juhtum
Hääl on lahendatud, tehisintellekt räägib väga hästi. Tegelik teema on mujal: mida teeb teie CRM sellega, mida masin kuuleb? Palmora Propertys räägivad maaklerid Telegrami botiga, mis uuendab kirjeid, tehinguid ja kuulutusi. Mida see muudab ja mis jääb inimesele.
Vali ja arvuta1 min
Belgia raamatupidamisbüroo: millal on Odoo õige valik
Belgias on Odoo kõikjal, ka raamatupidamisbüroode klientide juures. Büroole, kes soovib hallata oma aega, tasusid ja kliendisuhteid ühes tööriistas, on see sageli õige vastus. Teisele piisab kergest CRM-ist raamatupidamise kõrval.
Vali ja arvuta3 min
Milline CRM raamatupidamisbüroole: Twenty, Odoo või valdkonnapakett?
Raamatupidamisbürool on juba oma raamatupidamistarkvara. Küsimus ei ole selle asendamises, vaid selles, kus elab kliendisuhe: potentsiaalsed kliendid, lepingud, pikendamised, nõustamistööd. Sellele vastavad kolm tööriistade perekonda, igaüks oma tüüpi büroole.
Mõista2 min
Raamatupidamisbüroo: CRM ilma raamatupidamistarkvara vahetamata
Raamatupidamisbürood lükkavad CRM-i sageli edasi, sest arvavad, et peavad vahetama oma tootmistööriista. Tegelikult on vastupidi: hästi paigutatud CRM ühendub olemasoleva raamatupidamistarkvaraga ega võta sellelt midagi ära.
Praktiline juhend1 min
Kliendi liitumine raamatupidamisbürooga: lepingust bilansini
Uue kliendi saabumine hoiab raamatupidamisbürood nädalaid hõivatuna: tuvastamine, teenuslepingu kiri, toimiku ülevõtmine, esimesed dokumendid. Suur osa neist sammudest võib kulgeda iseenesest, kui büroo hoiab enda käes kõike, mis teda kohustab.
Mõista1 min
Raamatupidamisbüroo: KYC ja rahapesu tõkestamise toimikud CRM-is
Rahapesu tõkestamise kohustused nõuavad raamatupidamis- ja usaldusbüroodelt oma klientide tuvastamist ja nende toimikute ajakohasena hoidmist. CRM ei asenda vastavustööriista, kuid väldib enamikku unustamistest: uuendusi, mida pole kunagi tehtud.
Praktiline juhend1 min
Raamatupidamisbüroo: lepingud ja pikendamised ilma Excelita
Lepingute tabel on paljude raamatupidamisbüroode varjatud süda. See toimib kuni päevani, mil keegi puhkusele läheb. Nii asendate selle CRM-iga, mis tuletab ise meelde, kaotamata seda, mida tabel hästi tegi.
Praktiline juhend1 min
Raamatupidamisbüroo: maksukalendri meeldetuletused automaatseks
Käibemaks, avansid, deklaratsioonid, majandusaasta aruanded: igal kliendil on oma kalender ja büroo kulutab tunde dokumentide nõudmisele. Automaatsed meeldetuletused, saadetud õigel ajal ja õiges toonis, vabastavad selle aja ilma suhet kaotamata.
Praktiline juhend1 min
Raamatupidamisbüroo: nõustamistööd oma kliendiportfellist
Raamatupidamisbüroo parimad tulevased nõustamislepingud on juba tema kaustades: ettevõte, mis kasvab, juht, kes läheneb pensionieale, valdusettevõte, mida veel ei ole. Need tuleb lihtsalt üles leida. Hästi peetud CRM toob need esile ilma külmkõnedeta.
Mõista1 min
Šveitsi raamatupidamisbüroo: kus hoida klientide andmeid?
Šveitsi raamatupidamisbüroo hoiab oma klientide raamatupidamist, palkasid ja mõnikord ka vara. Valik, kus need andmed asuvad, eriti CRM-i andmed, tehakse uue andmekaitseseaduse ja konfidentsiaalsuskohustuse valguses.
Praktiline juhend6 min Teema juhend
CRM: kuidas valida, täita ja elus hoida
Valik puhta CRM-i ja ERP vahel, tegelik kulu kolme aasta peale, andmete ülekandmine, müügiinimeste kaasamine ja ühendamine ülejäänuga: meie rubriigi CRM sissejuhatav juhend, lingiga igale süvendavale artiklile.