Milline CRM raamatupidamisbüroole: Twenty, Odoo või valdkonnapakett?

Raamatupidamisbüroos tunnevad kõik raamatupidamistarkvara. See peab kandeid, käibemaksu, aastalõpu sulgemisi, mõnikord ka palka. Halvasti peab see kõike, mis toimub enne ja ümberringi: potentsiaalne klient, kes helistas esmaspäeval, leping, mis lõpeb märtsis, klient, kellel oleks vaja pärimisnõustamist ja kellele keegi seda pakkunud ei ole.

See kliendisuhe elab täna postkastides, tabelis ja partnerite mälus. Kolm tööriistade perekonda lubavad selle korda teha. Need ei sobi samadele büroodele.

Meie vaatenurk: kasutame tootmises vaba CRM-i Twenty ja juurutame ka Odoo-t. Meil ei ole huvi soovitada üht teise asemel, ja osa büroode jaoks ei ole õige vastus kumbki.

Lühidalt

• Raamatupidamistarkvara jääb alles kõigil kolmel juhul: ükski neist tööriistadest ei asenda seda igapäevatöös.
• Valdkonnapakett (TaxDome, Karbon ja nende sarnased) sobib hästi väikestele büroodele: CRM, portaal, tööaeg ja arveldamine ühes tükis.
• Twenty sobib 20 kuni 200 inimesega büroodele, kes soovivad päris müügivaadet, mis on seotud nende raamatupidamisega ja mille andmed asuvad seal, kus nad ise otsustavad.
• Odoo sobib büroole, kes soovib hallata kulunud aega, tasusid, projekte ja kliendisuhet ühes tööriistas.

Mida ootab raamatupidamisbüroo CRM-ilt?

Mitte sama, mida müügimeeskond. Raamatupidamisbüroo müüb kuus vähe uusi lepinguid, kuid iga klient jääb aastateks. CRM ei teeni seega niivõrd müügilehtri täitmist kui portfelli hoidmist:

• potentsiaalsed kliendid ja nende päritolu (kliendi soovitus, pank, notar, veebisait);
• sõlmitud lepingud, nende ulatus, pikendamise kuupäev ja tasud;
• sama kliendi üksused (valdusettevõte, tegevusettevõte, kinnisvaraettevõte, juht ise);
• tähtajad, mis käivitavad meeldetuletuse: küsitavad dokumendid, kliendi tuvastamistoimiku uuendamine;
• võimalikud lisatööd: maksunõustamine, ettevõtte asutamine, juriidiline aadress, palgaarvestus.

Just see viimane punkt tasub sageli tööriista ära. Büroo, mis näeb lõpuks oma kliente vajaduse järgi, mitte toimiku numbri järgi, pakub rohkem, ilma külmkõnedeta.

Valdkonnapaketid: kõik ühes tükis, väikestele büroodele

TaxDome, Karbon ja nende sarnased on loodud raamatupidamisbüroodele. Need ühendavad kliendikaardi, portaali, kuhu klient laeb dokumendid üles ja allkirjastab, ülesannete jälgimise, kulunud aja ja tasude arveldamise.

Mõne inimesega büroole on see sageli parim valik: üks tellimus, kiire käivitamine, vähe seadistamist. Piirangud ilmnevad suuruse kasvades: andmemudel, mida saab vähe kohandada, andmed teenusepakkuja juures, sageli väljaspool Šveitsi või Euroopa Liitu, ja kasutajapõhine hind, mis tõuseb koos meeskonnaga.

Twenty: kliendisuhe raamatupidamistarkvara kõrval

Twenty on vaba CRM. Sinna luuakse oma objektid (leping, üksus, tähtaeg, tuvastamistoimik) ja oma meeldetuletusreeglid. See võib töötada serveris, mille büroo ise valib, Šveitsis või Euroopa Liidus, mis kaalub palju, kui peetakse oma klientide raamatupidamist.

Mida see ei tee: tööaja arvestus, arveldamine, kliendiportaal, dokumendihaldus. See ei väidagi end seda tegevat. Selle koht on raamatupidamistarkvara kõrval, sellega seotud automaatika kaudu, mis kopeerib kliendid, lepingud ja arveldatud summad. Ilma selle seoseta sisestab büroo andmeid kaks korda ja tööriist sureb kolme kuuga.

See on õige valik keskmise suurusega büroole, kellel on juba oma tootmistööriistad ja kes soovib, ilma kõike muutmata, lisada selge vaate oma portfellile ja võimalustele.

Odoo: kogu büroo ühes tööriistas

Odoo on ERP. Selle CRM on korralik, kuid selle tegelik tugevus raamatupidamisbüroo jaoks on mujal: tööajatabelid, projektid lepingu kaupa, arveldamine kulunud aja järgi või kindla tasuga, kliendiportaal, e-allkiri. Kõik on samas andmebaasis.

See on õige valik büroole, kes soovib juhtida oma tegevust ühes tööriistas ja on valmis raskemaks projektiks. Klientide raamatupidamine jääb sageli spetsiaaltarkvarasse; Odoo haldab siis bürood, mitte tema klientide toimikuid. Belgias, kus Odoo on väga levinud, tunnevad paljud raamatupidamisbürood seda juba ja mõned müüvad seda oma klientidele edasi.

Kuidas valida kolme küsimusega?

1. Kui palju teid on? Alla kümne inimese: vaadake esmalt valdkonnapaketti. Sellest suuremal juhul muutuvad seadistamine ja majutus oluliseks.
2. Kas soovite muuta oma tööaja arvestust ja arveldamist? Ei: CRM nagu Twenty olemasoleva kõrvale. Jah: Odoo.
3. Kus peavad teie klientide andmed asuma? Kui vastus on „Šveitsis“ või „meie juures“, jätke välja tööriistad, mis seda ei võimalda.

Korduma kippuvad küsimused