Sisukord4
Raamatupidamisbüroo jaoks tähendab raamatupidamistarkvara vahetamine kuid andmete ülekandmist, töötajate ümberõpet ja riskantseid aastalõpusid. Keegi ei tee seda selleks, et saada CRM. Ja see on hea: see pole vajalik.
Meie seisukoht: selliste tööriistade ühendamine, mida vahetada ei saa, on suur osa meie tööst. Raamatupidamisbüroos on tootmistarkvara just see tööriist, mida ei tohi puutuda.
Lühidalt
- Raamatupidamistarkvara jääb kõige numbrilise allikaks: kanded, käibemaks, aastalõpud, tasuarved.
- CRM muutub suhte allikaks: potentsiaalsed kliendid, lepingud, tähtajad, müügivõimalused, suhtlus.
- Automaatne ühendus kopeerib kliendid ja arveldatud summad raamatupidamisest CRM-i, alguses ainult ühes suunas.
- Klassikaline lõks: lasta samu kliente sisestada kahte kohta.
Kes teeb mida kahe tööriista vahel?
Konflikte vältiv reegel: igal andmel on üks omanik.
| Andmed | Kuhu need sisestatakse | Kust neid loetakse |
|---|---|---|
| Ärinimi, registrikood, aadress | Raamatupidamistarkvara | CRM (koopia) |
| Tasuarved, laekumised | Raamatupidamistarkvara | CRM (kogusummad) |
| Potentsiaalne klient, soovituse päritolu | CRM | CRM |
| Leping, ulatus, pikendamise kuupäev | CRM | CRM |
| Pakutud lisateenused | CRM | CRM |
| Suhtlus, kohtumised, märkmed | CRM | CRM |
Potentsiaalne klient sünnib CRM-is. Kui ta lepingu allkirjastab, avatakse toimik raamatupidamistarkvaras ja sellest hetkest on tema andmete osas otsustav raamatupidamine.
Mida büroo võidab?
Esiteks ülevaate portfellist, mida raamatupidamistarkvara ei anna: millised lepingud pikenevad selles kvartalis, millistele klientidele pole aasta aega helistatud, kust tulevad uued kliendid. Teiseks meeldetuletused, mis lähevad välja iseenesest, selle asemel et sõltuda igaühe mälust. Ja lõpuks võimaluse pakkuda õigetele klientidele õigeid teenuseid.
Kus on lõks?
Topeltsisestuses. Kui töötaja peab kliendi looma esmalt raamatupidamises ja siis CRM-is, teeb ta seda kaks nädalat ja siis enam üldse mitte. Automaatne ühendus ei ole mugavus, vaid tingimus, et CRM elaks.
Teine lõks: soovida esimesest päevast kõike mõlemas suunas sünkroonida. Üks suund (raamatupidamisest CRM-i) piisab alustuseks ega tekita ühtegi konflikti.
Korduma kippuvad küsimused
Kas minu raamatupidamistarkvara saab CRM-iga ühendada?
Näiteks Bexio ja Winbooks pakuvad programmeerimisliideseid. Teised on suletumad: siis kasutatakse ajastatud eksporte. Teie tööriistade kiire audit selgitab selle enne mis tahes kohustust.
Kas on vaja spetsiaalset raamatupidamisbüroo CRM-i?
Mitte tingimata. Avatud CRM, kuhu luuakse objektid „leping“ ja „üksus“, kohandub selle tööga. Valdkonna tarkvarakomplekt teeb vastupidise valiku: valmis mudel, vähem paindlik.
Jim · Brain Plus AI asutaja
Loe veel teemal crm ja kliendiandmed
Vali ja arvuta3 min
Milline CRM raamatupidamisbüroole: Twenty, Odoo või valdkonnapakett?
Raamatupidamisbürool on juba oma raamatupidamistarkvara. Küsimus ei ole selle asendamises, vaid selles, kus elab kliendisuhe: potentsiaalsed kliendid, lepingud, pikendamised, nõustamistööd. Sellele vastavad kolm tööriistade perekonda, igaüks oma tüüpi büroole.
Praktiline juhend1 min
Raamatupidamisbüroo: lepingud ja pikendamised ilma Excelita
Lepingute tabel on paljude raamatupidamisbüroode varjatud süda. See toimib kuni päevani, mil keegi puhkusele läheb. Nii asendate selle CRM-iga, mis tuletab ise meelde, kaotamata seda, mida tabel hästi tegi.
Praktiline juhend1 min
Raamatupidamisbüroo: nõustamistööd oma kliendiportfellist
Raamatupidamisbüroo parimad tulevased nõustamislepingud on juba tema kaustades: ettevõte, mis kasvab, juht, kes läheneb pensionieale, valdusettevõte, mida veel ei ole. Need tuleb lihtsalt üles leida. Hästi peetud CRM toob need esile ilma külmkõnedeta.