CRM: kuidas valida, täita ja elus hoida

CRM valitakse sageli ühe pärastlõunaga pärast demot ja seda kahetsetakse aastaid: litsentsid, mis kallinevad iga töölevõtmisega, müügiinimesed, kes seda ei täida, andmed, mida enam välja ei saa. Kolmel probleemil on sama päritolu: valiti tööriist enne, kui otsustati, mida see peab tegema.

See juhend avab meie rubriigi CRM ja kliendiandmed. See järgib päris projekti järjekorda: ulatuse valik, kulu arvutamine, andmete ülekandmine, tööriista kasutuselevõtt ja ühendamine ülejäänuga. Iga jaotis viitab artiklile, mis teemas süveneb. Kui teie valik on juba tehtud, paigaldab meie CRM-teenus Twenty, Dolibarri või Odoo teie juurde ja koolitab teie meeskonda, kindla hinnaga.

Lühidalt

• Puhas CRM jälgib kontakte, ettevõtteid ja müügivõimalusi. Kui ulatusse tulevad pakkumised, arved või laoseis, räägitakse ERP-st.
• Kasutajapõhine hind ei ütle peaaegu midagi: tegelik kulu arvutatakse kolme aasta peale, juurutus ja käitus kaasa arvatud.
• Avatud CRM annab API kaudu juurdepääsu kõigile teie andmetele ja laseb teil nendega lahkuda.
• Müügiinimesed täidavad CRM-i, mis valmistab nende tööd ette. Nad väldivad seda, mis nõuab neilt välju, millest neil kasu pole.
• Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) sätestab säilitustähtajad ja kustutamisõiguse, mis kehtivad ka ühendatud tööriistadele.

Mis on CRM ja kus see lõpeb?

Oluline piir on arve. Seni kuni jälgite kontakte ja müügivõimalusi, piisab puhtast CRM-ist. Kui soovite, et pakkumine, arve, makse ja mõnikord laoseis oleksid samas kohas, sisenete ERP valdkonda. Iseenesest õiget vastust ei ole: on protsessid, mida soovite katta.

Seepärast töötame kolme lahendusega, kolmes kattuvas ulatuses: Twenty, puhas CRM, 3 kuni 30 inimesega meeskondadele, kes juhivad oma müüki; Dolibarr, kerge ERP, 5 kuni 50 inimesele, kes soovivad pakkumisi, arveid ja laoseisu samas kohas; Odoo, täielik ERP, alates paarikümnest inimesest. Täielik tabel on artiklis Twenty, Dolibarr või Odoo: milline sobib teie meeskonnale?.

Kui palju CRM tegelikult maksab?

Kuvatud hind kasutaja ja kuu kohta on vaid üks rida. Kolme aasta peale tuleb lisada mõnikord kohustuslik sisseelamine, kõrgem väljaanne, mida nõuab teile vajalik funktsioon, tehisintellekti krediidid ja tugi. Teie juures majutatud vabal CRM-il pole kasutajapõhist litsentsi, kuid sellel on juurutus ja käitus. Arvutusmeetod, rida rea haaval, on artiklis CRM-i hind: tegelik kulu kolme aasta peale.

Odoo puhul, mille hinnamudel segab litsentsi, majutust ja integratsiooni, tegime arvutuse eraldi artiklis Kui palju Odoo tegelikult maksab?. Ja põhjused, miks soovitame avatud CRM-i, on üksikasjalikult artiklis Kaasaegne ja avatud CRM: 12 põhjust üle minna 2027. aastal.

Kuidas andmed üle võtta ilma segadust kaasa võtmata?

Üleviimine on hetk, mil avastatakse andmete tegelik seisukord: duplikaadid, kolmel eri viisil täidetud väljad, ettevõtteta kontaktid. Nende ülevõtmine sellisena tähendab segaduse paigaldamist uude tööriista.

1. 01Vali, mida kaasa võtta.

   Kogu ajalool pole väärtust; avatud müügivõimalustel ja aktiivsetel klientidel on.

2. 02Määra väljade vastavus.

   Igal vana tööriista väljal on koht uues või seda pole.

3. 03Puhasta enne importi.

   Duplikaadid lahendatakse usaldusväärse võtme alusel, väärtuste loendid taandatakse mõnele valikule.

4. 04Impordi sõltuvuste järjekorras.

   Ettevõtted enne kontakte, kontaktid enne müügivõimalusi.

5. 05Võta ajalugu üle eraldi.

   E-kirjad, märkmed ja manused ei tule standardse ekspordiga kaasa.

Täielik samm-sammuline juhend HubSpotist lähtudes on artiklis Üleminek HubSpotist avatud lähtekoodiga CRM-ile seitsme sammuga. Koristamine ja eelkõige reeglid, mis hoiavad segadust tagasi tulemast, on artiklis CRM-i andmete puhastamine.

Miks müügiinimesed CRM-i ei täida?

Sest see nõuab neilt rohkem, kui annab: topeltsisestus, kohustuslikud väljad, mille kasu nad ei näe, sõnavara, mis pole nende oma. Omaks võetud CRM teeb vastupidist: see valmistab müügiinimese tööd ette (päeva meeldetuletus, ajalugu enne kõnet) ja küsib ainult seda, mis aitab müüa. Kirjeldame põhjusi ja lahendusi artiklis CRM: miks müügiinimesed seda ei täida.

Kaks automatiseeringut kallutavad kasutuselevõttu sageli õigele poole:

• E-kirjad, mis seotakse ise kliendi kaardiga, seadistatuna postkasti haaval, et mitte kõike paljastada: CRM ja e-post: sünkroonida ilma kõike paljastamata.
• Meeldetuletused, mille valmistab ette masin ja kirjutab müügiinimene: kuupäev, vastuseta pakkumine ja kontekst tulevad ise, sõnad jäävad tema omaks. Vt Müügi meeldetuletused: automatiseerida, säilitada inimlik toon.

Kuidas ühendada CRM ülejäänud ettevõttega?

Isoleeritud CRM muutub taas aadressiraamatuks. Ühendatuna saab sellest kliendisuhte sõlmpunkt. Kõige rohkem loevad kolm ühendust.

1. Sissetulev päring. See registreeritakse CRM-is enne mis tahes teavitust, määratakse kirjaliku reegli järgi ja käivitab hoiatuse, kui keegi ei vasta: Sissetulev päring: vormist õige müügiinimeseni.
2. Arveldus ja tugi. Ühtne kliendikaart näitab ühel ekraanil müügivõimalusi, arveid ja pileteid, kusjuures iga tööriist jääb oma andmete peremeheks: Ühtne kliendikaart. Prantsusmaal muudab e-arve ka seda, mida teie tarkvara peab oskama: E-arve: mida teie tarkvara peab tegema.
3. Tehisintellekt. CRM-i, mis avaldab MCP-serveri, saab teie valitud assistendist küsitleda tavakeeles. Alustage ainult lugemisõigusega ja kinnitage iga kirjutamine: Rääkida oma CRM-iga loomulikus keeles.

Avatud CRM võib teenida isegi kliendisuhtest kaugemale: kinnisvaraobjektid, projektid või seadmed muutuvad selles täieõiguslikeks objektideks, mida teie veebileht loeb. Seda teeme ühe kinnisvaraportaali jaoks ja seda selgitame artiklites Twenty CRM-ist kaugemale ja Objektide ja vahenduslepingute haldamine CRM-is.

Mida ütleb GDPR CRM-i andmete kohta?

CRM on isikuandmete kogum ja GDPR kehtib selle suhtes täielikult. Prantsuse andmekaitseasutus CNIL pakub välja säilitustähtajad (kolm aastat pärast viimast kontakti potentsiaalse kliendi puhul, kolm aastat pärast suhte lõppu kliendi puhul) ning kustutamistaotlusele tuleb vastata ühe kuu jooksul, ka eksportides ja ühendatud tööriistades. Üksikasjad on artiklis CRM ja GDPR: säilitustähtaeg ja õigus olla unustatud. Kui tehisintellekt tuleb CRM-i, lisandub veel üks piir: see võib ette valmistada otsuse, mis mõjutab inimest, kuid harva teha seda üksi. Vt Automatiseeritud otsus: kas tehisintellekt võib üksi otsustada?.

Kust alustada

1. 01Loetlege kaetavad protsessid.

   Ainult müük või ka pakkumised, arved ja laoseis: see otsustab CRM-i ja ERP vahel.

2. 02Arvutage kulu kolme aasta peale.

   Litsentsid, juurutus, käitus, iga tõsise valiku kohta.

3. 03Tehke andmete inventuur.

   Kus need asuvad, millises seisus, mida tasub kaasa võtta.

4. 04Küsige müügiinimestelt, mis neid aitaks.

   CRM peab neile esimesest nädalast alates aega tagasi andma.

5. 05Ühendage üks asi korraga.

   Esmalt sissetulev päring, siis arveldus, siis tehisintellekt.

Kui soovite tuge, algab meie CRM-teenus valikunõustamisest Twenty, Dolibarri ja Odoo vahel, seejärel paigaldame ja koolitame, kindla hinnaga. Esimese küsimusega kirjutage meile.

Korduma kippuvad küsimused