Sisukord6
Kinnisvarabüroo žongleerib sageli tehingutarkvara, vahenduslepingute tabeli, päringute postkasti ja kuulutuste saidi vahel. Iga objekt on seal olemas mitmes eksemplaris, harva korraga ajakohasena. CRM, mis need kokku toob, ei ole järjekordne tarkvara: see on koht, mis on autoriteetne.
„Parimate kinnisvara-CRM-ide“ võrdlused loetlevad tarkvarasid. Kui olete alles tööriista valimas, alustage meie juhendist kinnisvara-CRM-i valimiseks. See juhend alustab teisest otsast: mida CRM peab sisaldama, milliseid Prantsusmaa kohustusi see aitab täita ja mida oleme õppinud, hallates kinnisvaraportaali Twentyl, vabal CRM-il, mis paigaldatakse oma serverisse.
Lühidalt
- Kinnisvara-CRM hoiab kuut seotud objekti: objektid, vahenduslepingud, omanikud, ostjad, otsingud ja külastused.
- Kuulutuste sait uueneb CRM-ist ja iga külastaja päring jõuab sinna tagasi, objektiga seotuna.
- Kontrollid enne avaldamist väldivad Prantsusmaal kuulutust ilma energiamärgiseta (DPE), mille eest võib äriühingule määrata kuni 15 000 € trahvi.
- Seadusjärgne vahenduslepingute register ja üürihaldus vajavad eraldi tööriistu, mis ühendatakse CRM-iga.
Mida peab kinnisvara-CRM sisaldama?
Üks objekt iga asja kohta, mida meeskond nimetab, ja üks seos iga kord, kui öeldakse „selle omaniku objekt“ või „selle ostja külastused“. Tehingutele keskendunud büroo jaoks annab see kuus objekti:
| Objekt | Mida see sisaldab | Seotud |
|---|---|---|
| Objektid | Tüüp, pind, hind, olek, energia- ja kliimaklass, fotod | Leping, piirkond, omanik |
| Vahenduslepingud | Registrinumber, liik, kuupäev, kestus, tasu | Objekt, omanik |
| Omanikud | Kontaktandmed, usaldatud objektid, suhtluse ajalugu | Objektid, lepingud |
| Ostjad ja üürnikud | Kontaktandmed, otsingud, külastused, pakkumised | Otsingud, külastused |
| Otsingud | Piirkond, eelarve, objekti tüüp, kriteeriumid | Ostja, sobivad objektid |
| Külastused | Kuupäev, objekt, isik, kokkuvõte | Objekt, ostja, maakler |
Üldotstarbeline CRM paigutab selle kõik „müügivõimalustesse“ ja vabadesse väljadesse. Twenty laseb need objektid luua sellistena, nagu nad on: selle dokumentatsiooni järgi lisatakse kohandatud objekte, enam kui kahekümnest tüübist välju ja seoseid objektide vahel, ilma koodita. Meie juhend Twenty enamat kui CRM: teie äriandmete kontor kirjeldab meetodit.
Kõige rohkem tähelepanu väärib objekti olek, sest sait sõltub sellest: „kinnitamisel“, „avaldatud“, „pakkumise all“, „müüdud“, „eemaldatud“. Ainult „avaldatud“ objektid lähevad saidile ja müüdud objekt kaob sealt, ilma et keegi peaks sellele mõtlema.
Kuidas saab kuulutuste sait andmed CRM-ist?
CRM on autoriteetne ja sait avaldab sellest koopia. Keegi ei sisesta objekti kaks korda ja päringud liiguvad vastupidist teed.
Objekt, sisestamisest kuulutuseni
- Sisestamine
Maakler loob objekti CRM-is või omanik esitab selle saidil.
- Kinnitamine
Esitatud objekt saabub olekuga „kinnitamisel“ ja inimene loeb selle üle.
- Viide
Töövoog määrab sellele sisemise tunnuse.
- Tõlge
Tekstid tõlgitakse igasse keelde ja iga lõik tõlgitakse ainult üks kord.
- Avaldamine
Sait uueneb CRM-ist iga päev.
- Päringud
Iga külastaja päring jõuab tagasi CRM-i, objektiga seotuna.
Ostjate otsingud teevad ülejäänud töö. Salvestatud otsing hoiab piirkonda, eelarvet ja objekti tüüpi; kui uus objekt sellele vastab, saab maakler teate, ja ostja samuti, kui ta on sellega nõustunud.
Praktikast
Palmora Property, kinnisvarakuulutuste portaal Tais, on meie ehitatud ja hallatud, saidist CRM-ini. Objektid, piirkonnad ja kontaktisikud on seal eraldi Twenty objektid, automaatselt loodud ärilise tunnusega. Sait avaldab üle 3 000 aadressi kuues keeles, mida uuendatakse iga päev CRM-ist; üleminek tehisintellekti mudelile jagas tõlkekulu 60-ga ja vahemälu teenindab 95 % lõikudest ilma mudelit uuesti kutsumata. Omaniku esitatud objekt saabub olekuga „kinnitamisel“, päritoluga, mis eristab seda meeskonna sisestatud objektidest, ja külastajate otsingud moodustavad eraldi objekti. Avaldasime Twenty poes ka rakenduse, mis järjestab objekti fotod ümber.
Prantsusmaa vahenduslepingute ja energiamärgise õigus Tais ei kehti, kuid andmemudel on sama. Prantsusmaal muutuvad reeglid, mida CRM peab jõustama.
Milliseid kohustusi aitab CRM täita?
Energiamärgis igas kuulutuses
Prantsusmaa ehitus- ja eluasemeseadustiku artikkel L126-33 nõuab, et müügi- või üürikuulutustes, ka digiplatvormil, märgitakse objekti energiatõhususe ja kasvuhoonegaaside heite klass ning eluruumi puhul selle hinnangulised energiakulud. Määrusosa täpsustab vormi: klassid kuvatakse loetavalt ja värviliselt ning kuluhinnangule eelneb märge „Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard“ (hinnangulised aastased energiakulud tavakasutuse korral) koos hindade baasaastaga.
Ametliku müügikuulutuste infolehe järgi kannab F- või G-klassi eluruum lisaks märget „logement à consommation énergétique excessive“ (liigse energiatarbimisega eluruum).
Tähelepanu
Kutseline tegutseja, kes seda teavitamiskohustust ei täida, võib artikli L126-33 järgi saada haldustrahvi kuni 3 000 € füüsilise isiku ja 15 000 € juriidilise isiku puhul.
CRM-is muutuvad need andmed objekti kohustuslikeks väljadeks: energiaklass, kliimaklass, kuluhinnang ja baasaasta. Objekt, mille väljad ei ole täidetud, ei saa olekut „avaldatud“ ning F- ja G-klassi eluruumide märge lisatakse kuulutusele automaatselt. Kontroll tehakse üks kord, tööriistas, selle asemel et toetuda iga maakleri tähelepanelikkusele.
Vahenduslepingute register
Tehingutele keskendunud büroolt nõuab Prantsusmaa 20. juuli 1972. aasta dekreedi artikkel 72 kõigi vahenduslepingute kandmist kronoloogilises järjekorras lepingute registrisse ja kandenumbri märkimist volitajale antud eksemplarile. Registrit võib pidada elektrooniliselt Prantsusmaa tsiviilseadustiku tingimustel ja seda säilitatakse kümme aastat, nagu lepinguidki.
CRM oskab lepinguid järjekorras nummerdada, siduda igaüht oma objekti ja omanikuga ning säilitada ajalugu. Kuid seadusjärgne register nõuab rohkem: tsiviilseadustik annab elektroonilisele dokumendile paberdokumendi väärtuse ainult siis, kui selle autor on tuvastatud ja terviklikkus tagatud. Ükski ametlik tekst, mida oleme lugenud, ei ütle, kuidas elektrooniline register seda tegema peab, kas pideva nummerdamise, ajatempli või pitseerimisega. Kõige kindlam on eraldi elektrooniline register, mis on seotud CRM-iga, mis võtab üle selle numbri, või teie õigusnõustaja heaks kiidetud lahendus.
Potentsiaalsete klientide andmed
Võimalikud ostjad ja müüjad on potentsiaalsed kliendid nagu kõik teised. Prantsusmaa andmekaitseasutus CNIL soovitab säilitada nende andmeid kolm aastat pärast viimast nendelt tulnud kontakti ja seejärel küsida, kas nad soovivad ühendust hoida; meie juhend sissetuleva päringu kohta näitab, kuidas CRM teeb seda planeeritud ülesandega.
Mida CRM nagu Twenty teeb ja mida mitte?
Mida Twenty hoiab
Objektid, lepingud, kontaktid ja otsingud, omavahel seotuna
Kuulutuste sait, mida toidetakse API kaudu
Külastajate päringud, salvestatud ja määratud
Kontrollid enne avaldamist
Mis vajab teist tööriista
Üürihaldus ja volitajate raamatupidamine
Eellepingute ja üürilepingute koostamine
Seadusjärgne vahenduslepingute register
Levitamine kuulutusportaalidesse, API kaudu ehitatav
Parem veerg ei ole varjatud puudus: Twenty on CRM, mitte kinnisvarahaldustarkvara. Kui teie tegevus on peamiselt üürihaldus või korteriühistute haldus, jääb õigeks tuumaks valdkonna haldustarkvara; CRM ühendatakse selle kõrvale, müügitöö, lepingute ja päringute jaoks.
Isemajutatuna vajab Twenty ka haldajat: varukoopiad, uuendused, jälgimine. Meie kogemus Twenty käitamisest tootmises kirjeldab, mida see igapäevaselt tähendab. Ja kui kõhklete mitme lahenduse vahel, paneb meie võrdlus Twenty, Dolibarr või Odoo: milline teie meeskonnale? need kõrvuti.
Meelespidamiseks
- Üks objekt iga asja kohta, mida meeskond nimetab: objektid, lepingud, omanikud, ostjad, otsingud, külastused.
- CRM on autoriteetne, sait avaldab koopia ja päringud jõuavad tagasi CRM-i.
- Energiamärgise väljad on enne avaldamist kohustuslikud ja kontroll tehakse tööriistas.
- Seadusjärgset lepingute registrit ja üürihaldust peetakse eraldi tööriistades, mis on CRM-iga seotud.
Kui palju maksab kinnisvara-CRM Twentyl?
Twentyl ei ole pärast teie juurde paigaldamist kasutajapõhist litsentsi: büroo saab maaklereid lisada, ilma et arve kasvaks. Meie kohandatud CRM-i ja ERP pakkumine paigaldab Twenty teie sõnavaras, kinnisvaraobjektid kaasa arvatud, kannab üle teie andmed ja ühendab selle teie saidiga, hinnaga 4 500 €. Ümbritsevad töövood, otsingute teavitused, päringute määramine või kontrollid enne avaldamist, kuuluvad meie n8n automatiseerimise pakkumise alla, alates 2 400 € protsessi kohta.
Korduma kippuvad küsimused
Kas Twenty saab asendada kinnisvaratehingute tarkvara?
Müügitöö, lepingute, objektide, otsingute ja päringute jaoks jah, teie sõnavarale kohandatud mudeliga ja ilma kasutajapõhise litsentsita. Üürihalduse, volitajate raamatupidamise või lepingute koostamise jaoks ei: need on haldustarkvara ülesanded, mida CRM täiendab, mitte ei asenda. Paljud bürood võidavad sellest, kui hoiavad mõlemat, sünkroonimisega seotuna.
Kas vahenduslepingute registrit saab pidada CRM-is?
CRM saab lepingud kronoloogilises järjekorras nummerdada ja siduda need objektidega. Seadusjärgset registrit peab Prantsusmaal aga saama pidada elektrooniliselt tsiviilseadustiku tingimustel: autor tuvastatud ja terviklikkus tagatud. Kuna ükski tekst ei täpsusta, kuidas, soovitame eraldi elektroonilist registrit, mis on CRM-iga seotud, või teie õigusnõustaja heaks kiidetud lahendust, enne kui paberregistrist loobute.
Kuidas avaldada CRM-i objekte kuulutuste saidil?
CRM-i API kaudu. Sait loeb „avaldatud“ objektide koopiat, mida uuendatakse korrapäraste ajavahemike järel, näiteks iga päev, nii et see ei sõltu CRM-ist iga külastuse ajal. Külastajate päringud tulevad tagasi sama teed, objektiga seotuna. Levitamine kuulutusportaalidesse ehitatakse samamoodi, portaal portaali haaval, vastavalt sellele, mida igaüks aktsepteerib.
Kas kinnisvara-CRM saab hallata mitut keelt?
Jah, kui objekti tekstid on iga keele jaoks eraldi väljad. Tõlke võib usaldada tehisintellekti mudelile, koos vahemäluga, mis väldib sama teksti eest kaks korda maksmist. Kinnisvaraportaalis, mida haldame kuues keeles, jagas üleminek tehisintellekti mudelile tõlkekulu 60-ga ja vahemälu teenindab 95 % lõikudest. Inimese ülevaatus jääb kasulikuks siduvate tekstide puhul.
Allikad
- Twenty, andmemudeli dokumentatsioon (uus vahekaart)docs.twenty.com
- Code de la construction et de l’habitation, artikkel L126-33 (uus vahekaart)legifrance.gouv.fr
- Service-public.fr, mida peab kinnisvara müügikuulutus sisaldama, kontrollitud 12. septembril 2025 (uus vahekaart)service-public.gouv.fr
- Dekreet nr 72-678, 20. juuli 1972, artikkel 72 (uus vahekaart)legifrance.gouv.fr
Code de la construction et de l’habitation, artikkel L126-33
Loe saidil legifrance.gouv.fr(uus vahekaart)Service-public.fr, mida peab kinnisvara müügikuulutus sisaldama, kontrollitud 12. septembril 2025
Loe saidil service-public.gouv.fr(uus vahekaart)Jim · Brain Plus AI asutaja
Loe veel teemal crm ja kliendiandmed
Vali ja arvuta6 min
Kinnisvara CRM: valdkonnatarkvara või avatud CRM?
Turul pakutav kinnisvaratarkvara või avatud CRM, mida kohandatakse oma tegevusega? Kinnisvara CRM-i kuus nõuet, mida ootab Prantsuse andmekaitseasutus CNIL potentsiaalsete klientide andmete säilitamiselt, ja Twentyst juhitava kuuekeelse portaali näide.
Mõista5 min
CRM: miks müügiinimesed seda ei täida
Kui CRM jääb tühjaks, ei ole see peaaegu kunagi pahatahtlikkus: tööriist nõuab müügiinimestelt rohkem, kui neile tagasi annab. Korduvad põhjused ja see, mis teeb CRM-ist tööriista, mille meeskond ise avab.
Praktiline juhend6 min
CRM ja e-post: sünkroonige ilma kõike paljastamata
Postkastide ühendamine CRM-iga teeb kliendi ajaloo kogu meeskonnale loetavaks, tingimusel et valite, mis sisse tuleb ja mida igaüks näeb. Otsustavad seaded rollide kaupa ja see, mida e-post ei tohi kunagi asendada.