02 · Materjalid
Omaserveris CRM ja kliendiandmed
27 artiklit
Laiem pilt5 min
Kasutajapõhise litsentsi lõpp?
Juhid, kes enam ei usu kasutajakohasesse litsentsi, konsultatsioonifirma, kes ennustab kasutuspõhist arveldamist, ja tehisintellekt, mis võimaldab ehitada oma tööriistu. Kuid kasutusel on omad üllatusarved ja omatehtud tarkvaral omad kulud. Mis teie CRM-i jaoks tegelikult muutub.
Praktiline juhend6 min
CRM ja e-post: sünkroonige ilma kõike paljastamata
Postkastide ühendamine CRM-iga teeb kliendi ajaloo kogu meeskonnale loetavaks, tingimusel et valite, mis sisse tuleb ja mida igaüks näeb. Otsustavad seaded rollide kaupa ja see, mida e-post ei tohi kunagi asendada.
Praktiline juhend6 min
CRM ja GDPR: säilitamise tähtaeg ja õigus olla unustatud
Kui kaua hoida potentsiaalset klienti, klienti, arvet, ja mida teha, kui keegi palub end CRM-ist kustutada? Prantsusmaa andmekaitseasutuse CNIL soovituslikud tähtajad, kustutamise kord ja kohad, kuhu andmed peituvad.
Mõista5 min
CRM: miks müügiinimesed seda ei täida
Kui CRM jääb tühjaks, ei ole see peaaegu kunagi pahatahtlikkus: tööriist nõuab müügiinimestelt rohkem, kui neile tagasi annab. Korduvad põhjused ja see, mis teeb CRM-ist tööriista, mille meeskond ise avab.
Praktiline juhend5 min
Üks kliendikaart: CRM, arveldus ja klienditugi koos
Müügiinimene pakub lepingu laiendust kliendile, kelle arve on tasumata ja kelle pilet on olnud kümme päeva avatud: ta ei näinud kumbagi. Mida muudab ühtne kliendikaart iga osakonna jaoks, kaks viisi selle ehitamiseks ja reegel, mis teeb selle usaldusväärseks.
Vali ja arvuta6 min
Kinnisvara CRM: valdkonnatarkvara või avatud CRM?
Turul pakutav kinnisvaratarkvara või avatud CRM, mida kohandatakse oma tegevusega? Kinnisvara CRM-i kuus nõuet, mida ootab Prantsuse andmekaitseasutus CNIL potentsiaalsete klientide andmete säilitamiselt, ja Twentyst juhitava kuuekeelse portaali näide.
Praktiline juhend6 min
CRM-iga loomulikus keeles rääkimine: MCP ja kaitsepiirded
CRM-id avaldavad nüüd MCP-serveri: ChatGPT-st, Claude’ist, Geminist või Mistralist saab oma kirjeid igapäevakeeles päringuga uurida ja uuendusi ette valmistada. Mida see müügimeeskonnale muudab, milliseid õigusi tuleb reguleerida ja mida agent ei tohi kunagi üksi teha.
Mõista8 min
CRM veebiagentuurile: miks valida 2027. aastal avatud lahendus
Veebiagentuur elab projektidest, igakuiselt korduvatest lepingutest ja klientide usaldusest. 2027. aastal teenib moodne ja avatud CRM teda kahel viisil: oma müügi ja tellimuste juhtimiseks ilma uuesti sisestamata ning lisateenusena, mida klientidele oma kaubamärgi all müüa.
Mõista11 min
Kaasaegne ja avatud CRM: 12 põhjust üleminekuks 2027. aastal
2027. aastal keelab Euroopa pilveteenuse pakkuja vahetamise tasud, e-arve jõuab Prantsusmaa VKE-deni ja tehisintellekti agendid sisenevad äritarkvarasse. Miks suletud ja kasutajapõhiselt arveldatav CRM muutub teie automatiseerimise piduriks ning kust alustada selle vahetamist.
Praktiline juhend6 min
Kinnisvaraobjektide ja vahenduslepingute haldus CRM-is: andmemudel
Kasulik kinnisvara-CRM hoiab objekte, vahenduslepinguid, omanikke, ostjaid ja nende otsinguid samas tööriistas, mis on seotud kuulutuste saidiga. Mida see peab sisaldama, milliseid Prantsusmaa kohustusi see aitab täita, näide portaalist, mida me Twentyl haldame, ja selle piirangud.
Praktiline juhend9 min
E-arve Prantsusmaal: mida Teie tarkvara peab oskama
Alates 1. septembrist 2026 peab iga Prantsuse ettevõte suutma vastu võtta e-arveid ja VKE-dele muutub nende väljastamine kohustuslikuks 1. septembril 2027. Ajakava vastavalt suurusele, valitav volitatud platvorm, mida Dolibarr ja Odoo oskavad ning Belgia juhtum.
Vali ja arvuta8 min
Kui palju Odoo tegelikult maksab? Arvutus kolme aasta peale
Odoo hind kasutaja kohta näitab vaid osa arvest. Litsents, majutus, juurutustunnid, mida tellimus ei kata ja mis paneb paketti tahtmatult vahetama: kõik, et hinnata kolme aasta kulu enne allkirjastamist.