Kliendi liitumine raamatupidamisbürooga: lepingust bilansini

Uus klient on hea uudis ja hulk väikesi ülesandeid: küsida tema ja tema ettevõtte isikut tõendavaid dokumente, kontrollida, kes on tegelikud kasusaajad, koostada teenuslepingu kiri, lasta see allkirjastada, avada toimik, hankida eelmise majandusaasta aruanne. Igaüks võtab kümme minutit. Kokku võtavad need nädalaid, sest pole kedagi, kes meelde tuletaks.

Lühidalt

• Protsess jaguneb kuueks sammuks, millest neli võivad kulgeda iseenesest.
• Klient täidab vormi ühe korra; tema vastused jõuavad CRM-i, teenuslepingu kirja ja raamatupidamistoimikusse.
• Tuvastamise kinnitamine ja tasude valik jäävad inimese otsusteks.
• Iga ootel samm saadab kliendile automaatselt meeldetuletuse, inimliku tooniga.

Kuus sammu

1. Päring: huviline tuleb veebisaidi, mõne kliendi või partneri kaudu. CRM-is luuakse kaart koos selle päritoluga.
2. Pakkumine: vastutaja määrab teenuse ulatuse ja tasud. Inimene.
3. Tuvastamine: klient saab vormi ja laadib üles oma dokumendid. Automaatne.
4. Kinnitamine: töötaja kontrollib tuvastamistoimikut. Inimene.
5. Teenuslepingu kiri: koostatakse CRM-is lepingu andmetega ja saadetakse e-allkirjastamiseks. Automaatne.
6. Avamine: toimik luuakse raamatupidamistarkvaras ja esimeste dokumentide nimekiri läheb kliendile. Automaatne.

Mida ei tohi automatiseerida

Kõike, mis puudutab büroo vastutust: kliendi vastuvõtmist rahapesu tõkestamise kohustusi silmas pidades, teenuse ulatust, hinda. Automatiseerimine valmistab toimiku ette ja toob selle õigel hetkel lauale; see ei otsusta.

Kui palju aega võidetakse?

See sõltub uute klientide arvust ja ühendatavate tööriistade hulgast. Me eelistame seda mõõta teie juures, mitte siin välja kuulutada: kiire audit loeb üle praegused sammud ja topeltsisestused, enne kui midagi lubatakse.

Korduma kippuvad küsimused