Sisukord3
Enamik raamatupidamis- ja maksubüroosid (Šveitsis ja Belgias nimetatakse neid „fiduciaires“) ei armasta müüa, ja sageli on see neile au sees. Ometi on nende klientidel vajadusi, mida büroo saaks katta ja mida kliendid lähevad otsima mujalt, sest keegi pole neile seda pakkunud: ümberkorraldus, pärimine, uue ettevõtte asutamine, palgaarvestuse ülevõtmine.
Jutt ei ole pealetükkivast müügist. Jutt on sellest, et õigel hetkel märgata, et kliendi olukord on muutunud.
Lühidalt
- Signaalid on raamatupidamises ja kohtumiste märkmetes juba olemas; need on lihtsalt laiali.
- Alustuseks piisab viiest signaalist, millest igaüks on seotud ühe teenusega.
- CRM teeb neist iga vastutaja jaoks lühikesed nimekirjad koos helistamise põhjusega.
- Pakkumine tehakse iga-aastasel kohtumisel, mitte e-kirjade kampaaniaga.
Viis signaali ja teenus, mida need ennustavad
| Signaal | Võimalik teenus |
|---|---|
| Käive kasvab kahe majandusaasta jooksul tugevalt | Struktuur, valdusettevõte, juhi tasustamine |
| Juht läheneb pensionieale | Ettevõtte üleandmine, pärimine |
| Esimesed töölevõtmised | Palgaarvestuse ülevõtmine |
| Kohtumisel mainitud plaan (kinnisvara, müük) | Sihitud maksunõustamine |
| Kliendi juhil puudub isikliku maksudeklaratsiooni leping | Juhi maksudeklaratsioon |
Kaks esimest tulevad raamatupidamistarkvarast ja kantakse CRM-i. Ülejäänud tulevad töötajate märkmetest, tingimusel et need sisestatakse väljadena, mitte ainult vaba tekstina.
Kuidas seda korraldada?
Iga signaali jaoks üks vaade, filtreeritud vastutaja järgi. Enne iga-aastast kohtumist näitab kliendikaart aktiivseid signaale. Töötaja teab, millest rääkida, ja klient kuuleb pakkumist, mis puudutab teda.
Korduma kippuvad küsimused
Kas tehisintellektil põhinev assistent suudab need signaalid märkmetest üles leida?
Jah, ta võib kohtumise märkme põhjal signaali välja pakkuda. Töötaja kinnitab selle ühe klõpsuga; ilma temata ei lähe kliendile midagi.
Kas raamatupidamisbüroo vajab müügiinimest?
Harva. Partnerid ja kliendihaldurid müüvad nõustamist paremini kui keegi teine, kui nad teavad, kellele seda pakkuda.
Jim · Brain Plus AI asutaja
Loe veel teemal crm ja kliendiandmed
Praktiline juhend1 min
Raamatupidamisbüroo: lepingud ja pikendamised ilma Excelita
Lepingute tabel on paljude raamatupidamisbüroode varjatud süda. See toimib kuni päevani, mil keegi puhkusele läheb. Nii asendate selle CRM-iga, mis tuletab ise meelde, kaotamata seda, mida tabel hästi tegi.
Mõista2 min
Raamatupidamisbüroo: CRM ilma raamatupidamistarkvara vahetamata
Raamatupidamisbürood lükkavad CRM-i sageli edasi, sest arvavad, et peavad vahetama oma tootmistööriista. Tegelikult on vastupidi: hästi paigutatud CRM ühendub olemasoleva raamatupidamistarkvaraga ega võta sellelt midagi ära.
Mõista5 min
CRM: miks müügiinimesed seda ei täida
Kui CRM jääb tühjaks, ei ole see peaaegu kunagi pahatahtlikkus: tööriist nõuab müügiinimestelt rohkem, kui neile tagasi annab. Korduvad põhjused ja see, mis teeb CRM-ist tööriista, mille meeskond ise avab.