CRM ja kliendiandmed 1 min

Šveitsi raamatupidamisbüroo: kus hoida klientide andmeid?

Šveitsi raamatupidamisbüroo võib kasutada välismaist veebitarkvara, kuid uus andmekaitseseadus kohustab teda teadma, kuhu andmed liiguvad, ja seda edastamist reguleerima. CRM-i majutamine Šveitsis, büroo valitud serveris, lihtsustab selle tõendamist ja vastab klientide ootusele konfidentsiaalsuse osas.

Sisukord4
  1. 01Milliseid andmeid raamatupidamisbüroo CRM sisaldab?
  2. 02Küsimused veebitarkvara pakkujale
  3. 03Mida muudab isemajutatud CRM
  4. 04Korduma kippuvad küsimused

Alates 1. septembrist 2023 kehtib Šveitsis uus föderaalne andmekaitseseadus (nLPD). See lähendab Šveitsi õigust Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR), seda kopeerimata. Raamatupidamisbüroole (Šveitsis „fiduciaire“) tõstatab see CRM-i valimisel väga konkreetse küsimuse: kuhu lähevad meie klientide andmed ja kas me suudame seda tõendada?

Järgnev ei ole õigusnõu; see on raamistik, mida kasutame küsimuse esitamiseks enne tööriista valimist.

Lühidalt

  • Väljaspool Šveitsi majutatud veebitarkvara ei ole keelatud, kuid andmete edastamine peab olema teada, dokumenteeritud ja reguleeritud.
  • Raamatupidamisbüroo CRM sisaldab enamat kui kontaktandmeid: tasud, ettevõtete struktuur, mõnikord isikutuvastusandmed.
  • Šveitsis isemajutatud avatud lähtekoodiga CRM taandab küsimuse ühele majutusteenuse pakkujale, kelle büroo ise valib.
  • Raamatupidamisbüroo kliendid ootavad diskreetsust; majutusest saab ka müügiargument.

Milliseid andmeid raamatupidamisbüroo CRM sisaldab?

Muidugi juhtide kontaktandmeid. Aga ka tasusid, kontsernide koosseisu, kohtumiste märkmeid, mis mainivad pärimist või müüki, ja mõnikord isikutuvastustoimikuid. See on tundlikum kui tööstusettevõtte CRM.

Küsimused veebitarkvara pakkujale

  1. Millises riigis andmeid majutatakse, sealhulgas varukoopiaid?
  2. Millistel alltöövõtjatel on neile juurdepääs ja kust?
  3. Kas leping näeb ette tagatised, mida sellesse riiki edastamiseks nõutakse?
  4. Kas kõiki andmeid saab igal ajal tasuta eksportida?
  5. Mis juhtub, kui välisriigi ametiasutus taotleb juurdepääsu?

Kui vastused on ebamäärased, on ebamäärane ka vastavuse tõendamine.

Mida muudab isemajutatud CRM

Avatud lähtekoodiga CRM, nagu Twenty, võib töötada Šveitsis renditud serveris, büroo nimel. Andmed jäävad teadaolevasse kohta, valitud majutaja juurde, ilma kasutajapõhise litsentsita. Vastutasuks on vaja kedagi, kes hoolitseks uuenduste, varukoopiate ja järelevalve eest: kas büroo ise või lepinguline teenusepakkuja.

Korduma kippuvad küsimused

Kas GDPR kehtib ka Šveitsi raamatupidamisbüroole?

See võib kehtida, kui büroo teenindab kliente Euroopa Liidus. Paljud piiriäärsed bürood puutuvad kokku mõlema õigusaktiga.

Kas majutusest Euroopa Liidus piisab?

Šveits tunnustab enamiku liidu riikide puhul piisavat kaitsetaset. See on sageli vastuvõetav, kuid mõned kliendid nõuavad sõnaselgelt Šveitsi.

Jim · Brain Plus AI asutaja

Loe veel teemal crm ja kliendiandmed

  • Vali ja arvuta3 min

    Milline CRM raamatupidamisbüroole: Twenty, Odoo või valdkonnapakett?

    Raamatupidamisbürool on juba oma raamatupidamistarkvara. Küsimus ei ole selle asendamises, vaid selles, kus elab kliendisuhe: potentsiaalsed kliendid, lepingud, pikendamised, nõustamistööd. Sellele vastavad kolm tööriistade perekonda, igaüks oma tüüpi büroole.

  • Mõista1 min

    Raamatupidamisbüroo: KYC ja rahapesu tõkestamise toimikud CRM-is

    Rahapesu tõkestamise kohustused nõuavad raamatupidamis- ja usaldusbüroodelt oma klientide tuvastamist ja nende toimikute ajakohasena hoidmist. CRM ei asenda vastavustööriista, kuid väldib enamikku unustamistest: uuendusi, mida pole kunagi tehtud.

  • Praktiline juhend6 min

    CRM ja GDPR: säilitamise tähtaeg ja õigus olla unustatud

    Kui kaua hoida potentsiaalset klienti, klienti, arvet, ja mida teha, kui keegi palub end CRM-ist kustutada? Prantsusmaa andmekaitseasutuse CNIL soovituslikud tähtajad, kustutamise kord ja kohad, kuhu andmed peituvad.

WhatsApp