Sommaire9
- 01À quoi ressemble le circuit ?
- 02Odoo seul, ou Twenty et Dolibarr reliés ?
- 03Étape 1 : le devis naît de l’affaire
- 04Étape 2 : le client signe en ligne
- 05Étape 3 : la facture part à la signature
- 06Étape 4 : le paiement revient dans le CRM
- 07Ce que le circuit ne fait pas
- 08Combien coûte ce circuit ?
- 09Questions fréquentes
Une affaire signée se saisit souvent trois fois. Le commercial la note dans le CRM, la recopie dans le modèle de devis, puis la comptabilité la retape dans la facture. Chaque copie est une occasion d’erreur : un prix d’avant la remise, une adresse périmée, une facture qui part en retard parce que personne n’a su que le devis était signé.
Ce guide décrit le circuit qui supprime ces copies, de l’affaire dans le CRM au paiement encaissé, avec les outils libres de notre gamme : Twenty pour la relation client, Dolibarr ou Odoo pour les devis et les factures, n8n entre les deux, et une signature électronique hébergée chez vous. C’est ce que nous installons ; voici comment il marche et où il s’arrête.
En bref
Une affaire se saisit une seule fois, dans le CRM ; le devis, la facture et le statut de paiement en découlent.
Odoo fait tout le circuit dans un seul outil ; avec Twenty et Dolibarr, n8n fait passer les informations de l’un à l’autre.
Une signature électronique est recevable en justice, mais seule la signature qualifiée bénéficie d’une présomption de fiabilité.
La remise hors grille et la décision qui engage restent à une personne.
À quoi ressemble le circuit ?
Du devis signé à la facture payée
- L’affaire
Elle mûrit dans le CRM, avec le client et les conditions négociées.
- Le devis
Il naît dans l’outil de facturation, à partir de la fiche, sans ressaisie.
- La signature
Le client signe en ligne, et le document signé rejoint le dossier.
- La facture
Elle part à la signature, accompagnée d’un lien de paiement.
- Le paiement
Il est enregistré, et l’affaire passe à « payée » dans le CRM.
Chaque information s’écrit dans un seul outil, et les autres la lisent. Le CRM fait foi sur le client et l’affaire, l’outil de facturation sur les prix, les devis et les factures. C’est la règle que nous appliquons à toute donnée partagée, et la position de notre guide Automatisation sans IA : quand une règle suffit : aucune étape de ce circuit n’a besoin d’un modèle d’IA.
Odoo seul, ou Twenty et Dolibarr reliés ?
Deux montages tiennent ce circuit, et le choix dépend surtout de ce que vous avez déjà.
Twenty et Dolibarr, reliés par n8n
Un CRM au modèle libre, taillé à votre vocabulaire
Devis, factures et paiements dans Dolibarr
n8n fait passer l’affaire, le devis et les statuts
Une signature hébergée à part pour les documents qui engagent
Odoo seul
CRM, devis, signature et paiement dans le même outil
Le client signe et paie depuis son portail
Aucune synchronisation à surveiller
Un ERP complet, que toute l’équipe doit adopter
Dans Odoo, le circuit existe d’origine. Selon sa documentation, le client qui ouvre son devis dans le portail trouve un bouton pour signer et payer ; un autre bouton, « Accept & Pay », confirme la commande par un paiement en ligne. Avec Twenty et Dolibarr, chaque outil garde son rôle, et n8n porte les informations de l’un à l’autre par leurs API. Notre comparatif Twenty, Dolibarr ou Odoo : lequel pour votre équipe ? aide à choisir selon la taille et les processus.
Étape 1 : le devis naît de l’affaire
Quand l’affaire atteint l’étape « devis » dans Twenty, n8n crée la proposition commerciale dans Dolibarr : le client, créé s’il n’existe pas encore, avec son SIREN, les lignes et les conditions négociées. Les prix viennent du catalogue de Dolibarr, jamais d’un champ saisi à la main dans le CRM.
L’API de Dolibarr, décrite dans son explorateur de démonstration, expose les propositions, les commandes et les factures, avec les gestes du circuit : valider une proposition, la clore, la marquer facturée, enregistrer un paiement. Une remise qui sort de votre grille ne passe pas en silence : le circuit prépare le devis, et une personne habilitée le valide d’un clic depuis sa messagerie avant qu’il parte.
Étape 2 : le client signe en ligne
Trois voies existent, et elles ne se valent pas sur le plan juridique.
La signature en ligne de Dolibarr est pratique, et l’éditeur en dit lui-même la limite. Le texte qui accompagne l’option dans ses fichiers de traduction prévient qu’elle permet d’insérer l’image d’une signature dans le PDF, qu’elle « peut être réalisée par n’importe qui, et n’a pas la même valeur juridique qu’un système de signature électronique légal passant par un organisme de confiance tiers ». Elle convient à un bon pour accord, pas à un contrat qui engage.
La signature d’Odoo se fait depuis le portail client, dans le même geste que le paiement.
Un outil de signature libre, hébergé chez vous : Docuseal ou Documenso. Les deux s’installent sur votre serveur et sont publiés sous licence AGPL, avec deux nuances : Docuseal demande de garder sa mention d’origine dans l’interface, et Documenso réserve ses fonctions avancées à une licence commerciale. Avant de choisir, vérifiez le niveau de signature que l’outil produit et les preuves qu’il conserve : identité du signataire, horodatage, intégrité du document.
Que vaut une signature électronique ?
Le droit européen pose le principe dans le règlement eIDAS, toujours en vigueur après sa révision de 2024 :
L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
Le même article donne à la signature qualifiée l’effet d’une signature manuscrite. En France, le Code civil reconnaît à l’écrit électronique la même force qu’au papier, à condition que son auteur soit identifié et son intégrité garantie. La fiabilité du procédé n’est présumée, selon le décret du 28 septembre 2017, que pour la signature qualifiée.
En pratique : une signature électronique ordinaire est recevable, mais si elle est contestée, c’est à vous d’en prouver la fiabilité, d’où l’importance des preuves conservées. Pour vos contrats les plus engageants, une signature qualifiée, délivrée par un prestataire de confiance qualifié, renverse cette charge. Faites valider le niveau retenu par votre conseil juridique.
Étape 3 : la facture part à la signature
Le devis signé devient commande, puis facture, sans que personne ne la retape. Dans Dolibarr, la facture validée part avec un lien de paiement : les modules Stripe et PayPal sont fournis avec le logiciel, et un paiement en ligne s’enregistre de lui-même sur la facture. Dans Odoo, le paiement accompagne la signature du devis.
Une échéance approche : à votre date d’émission, 2026 ou 2027 selon votre taille, une facture entre entreprises françaises devra passer par une plateforme agréée plutôt que par un simple e-mail. Le circuit doit en tenir compte dès sa conception ; notre guide Facture électronique : ce que votre logiciel doit faire détaille le calendrier et ce que proposent Dolibarr et Odoo.
Étape 4 : le paiement revient dans le CRM
Le commercial doit savoir que son client a payé sans le demander à la comptabilité. n8n relit à intervalle régulier l’état des factures dans Dolibarr, et passe l’affaire à « payée » dans Twenty. Nous préférons ce contrôle planifié, qui relit l’état réel des factures, à un déclencheur qui peut se perdre en route.
Une facture restée impayée au-delà de son échéance déclenche la relance, sans attendre que quelqu’un s’en aperçoive : c’est l’un des circuits de notre article sur les dix automatisations à regarder en premier.
Sur le terrain
Twenty, n8n, Docuseal et Documenso tournent sur notre propre serveur, parmi une douzaine de services. C’est ce socle que nous assemblons pour une entreprise : son CRM, son outil de devis et de factures, et une signature hébergée chez elle ou chez nous. Le circuit complet, du devis au paiement, est ce que nous installons ; nous ne revendiquons pas d’expérience particulière sur Dolibarr et Odoo, dont nous présentons le périmètre et le prix.
Ce que le circuit ne fait pas
Il ne négocie pas. Une remise hors grille, un échéancier, une condition particulière : une personne les accorde, et le circuit les applique ensuite sans les recopier.
Il ne tient pas la comptabilité. Les factures de Dolibarr ou d’Odoo alimentent votre expert-comptable ; le circuit supprime la ressaisie, pas son travail.
Il ne se surveille pas seul. Une synchronisation arrêtée sans alerte laisse des affaires sans devis ou des paiements invisibles. Notre guide Superviser ses workflows n8n : aucune panne silencieuse dit comment être prévenu.
Attention
Sur Odoo Online, l’accès à l’API externe est réservé aux formules « Custom » : il n’existe pas sur les formules One App Free et Standard, selon la documentation d’Odoo. Si votre CRM doit parler à Odoo, vérifiez-le avant de choisir votre formule. Les nouvelles intégrations passent par l’API JSON-2 apparue avec Odoo 19 : les anciennes interfaces sont dépréciées, et leur retrait est annoncé pour l’hiver 2027 sur Odoo Online et pour l’automne 2028 sur les versions installées.
Combien coûte ce circuit ?
Il se compose de deux briques. Notre offre d’automatisation avec n8n met en production un processus de bout en bout à partir de 2 400 €, avec des alertes et un historique de chaque exécution ; la supervision et les corrections sont en option, à 350 € par mois. Si l’outil de devis et de factures manque, notre offre CRM et ERP sur mesure l’installe : Twenty à 4 500 €, Dolibarr à partir de 6 500 €, Odoo à partir de 15 000 € avec le palier START, qui couvre CRM, facturation et projets.
À retenir
- Une affaire se saisit une fois, dans le CRM ; le reste en découle.
- Les prix viennent de l’outil de facturation, jamais d’un champ libre du CRM.
- La signature intégrée de Dolibarr insère une image : pour un contrat qui engage, choisissez une vraie signature électronique.
- Le circuit doit prévoir la facture électronique avant votre date d’émission.
Questions fréquentes
Une signature électronique a-t-elle la même valeur qu’une signature manuscrite ?
Seule la signature électronique qualifiée a, selon le règlement eIDAS, l’effet d’une signature manuscrite. Les autres restent recevables en justice : leur effet ne peut être refusé au seul motif qu’elles sont électroniques. En cas de contestation, c’est à vous de prouver la fiabilité du procédé, d’où l’importance de conserver l’identité du signataire, l’horodatage et la preuve que le document n’a pas changé.
Faut-il choisir Odoo pour tout avoir dans un seul outil ?
Pas forcément. Odoo fait le circuit d’origine, mais c’est un ERP complet, qui demande à toute l’équipe de l’adopter et se chiffre en conséquence. Si votre équipe commerciale tient déjà à son CRM, ou si Dolibarr couvre vos devis et factures, relier les outils par n8n coûte moins cher qu’une migration. Le bon montage dépend de ce que vous avez déjà et de votre taille.
Peut-on garder notre logiciel de facturation actuel ?
Oui, s’il expose une API qui permet de créer un devis, de lire l’état d’une facture et d’enregistrer un paiement. n8n s’y branche alors comme sur Dolibarr. Vérifiez aussi qu’il est relié à une plateforme agréée pour la facture électronique : s’il ne l’est pas et que son éditeur n’annonce rien de précis, le changement d’outil devient une question de calendrier.
Que se passe-t-il quand le client paie par virement ?
Le paiement n’arrive pas par le lien : il doit être rapproché de la facture. Dolibarr comme Odoo proposent un rapprochement bancaire, que la comptabilité pointe ou que le circuit prépare. Dans les deux cas, dès que la facture est marquée payée, le statut remonte au CRM, et la relance ne part que sur les factures réellement impayées.
Sources
- Odoo, documentation, faire signer un devis en ligne (nouvel onglet)odoo.com
- Odoo, documentation, faire payer un devis en ligne (nouvel onglet)odoo.com
- Dolibarr, explorateur de l’API REST, instance de démonstration (nouvel onglet)preview.dolibarr.org
- Dolibarr, fichier de traduction de l’administration, branche 24.0 (nouvel onglet)github.com
- Docuseal, dépôt officiel (nouvel onglet)github.com
- Documenso, dépôt officiel (nouvel onglet)github.com
- Règlement (UE) n° 910/2014, dit eIDAS, version consolidée au 18 octobre 2024 (nouvel onglet)eur-lex.europa.eu
- Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, article 1 (nouvel onglet)legifrance.gouv.fr
- Wiki Dolibarr, module Stripe (nouvel onglet)wiki.dolibarr.org
- Odoo, documentation, API externe (nouvel onglet)odoo.com
- Odoo, documentation 20.0, API externe (nouvel onglet)odoo.com
Dolibarr, explorateur de l’API REST, instance de démonstration
Lire sur preview.dolibarr.org(nouvel onglet)Dolibarr, fichier de traduction de l’administration, branche 24.0
Lire sur github.com(nouvel onglet)Règlement (UE) n° 910/2014, dit eIDAS, version consolidée au 18 octobre 2024
Lire sur eur-lex.europa.eu(nouvel onglet)Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, article 1
Lire sur legifrance.gouv.fr(nouvel onglet)Jim · fondateur de Brain Plus AI
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