Twenty CRM en pratique : le guide pour une équipe

Twenty fait partie des CRM qui ont changé de catégorie en peu de temps : un projet libre, au code public, qui se compare désormais aux outils commerciaux sur l’ergonomie et la souplesse. Nous l’utilisons sur notre propre serveur depuis début 2025, et ce guide rassemble ce que cet usage nous a appris, sujet par sujet, avec un lien vers l’article qui approfondit chacun.

Qu’est-ce que Twenty, et pour qui ?

Twenty se présente comme une alternative ouverte aux grands CRM du marché. Son code est publié sur le dépôt GitHub du projet, sous licence AGPL v3 pour l’essentiel. Il convient à une équipe qui vend en B2B, suit des comptes et des opportunités, et veut un outil qu’elle peut adapter sans passer par un éditeur.

Il ne remplace pas un ERP : ni stocks, ni comptabilité, ni production. Si votre besoin dépasse la relation client, notre comparaison de Twenty, Dolibarr et Odoo aide à placer le curseur. Et pour un avis franc sur ses limites, lisez Twenty CRM en production.

Comment construire le modèle de données ?

Tout part de là. Twenty fournit des objets standard (personnes, sociétés, opportunités) et vous laisse créer les vôtres : des contrats, des sites, des projets, des abonnements. Chaque objet a ses champs et ses relations. Un modèle bien pensé rend le CRM évident à remplir ; un modèle bricolé le rend pénible pour des années. Concevoir son modèle de données dans Twenty détaille la méthode, et Gérer plusieurs sociétés dans Twenty traite le cas des groupes et des marques.

Les vues, les tâches et le pipeline : le quotidien

Une fois le modèle posé, l’équipe vit dans les vues : un tableau filtré, un kanban par étape, une liste de tâches du jour. C’est là que se gagne l’adoption.

1. 01Le pipeline.

   Des étapes qui décrivent ce que fait le client, pas ce que fait le commercial. Voir construire son pipeline d’opportunités.

2. 02Les vues par rôle.

   Le commercial voit ses relances, la direction voit le pipeline. Voir des vues par rôle.

3. 03Les tâches et les notes.

   La mémoire de la relation, datée et rattachée. Voir tâches et notes au quotidien.

4. 04Les tableaux de bord.

   Quelques indicateurs lus chaque semaine. Voir piloter avec les tableaux de bord.

Automatiser : workflows natifs et relais

Twenty propose des workflows : un déclencheur (une fiche créée, modifiée, un horaire, un appel extérieur) puis des actions. Chez nous, une demande envoyée depuis le site crée la personne, l’opportunité et une tâche datée, sans saisie. Ce que les workflows de Twenty savent faire en donne le périmètre, et Workflows Twenty ou n8n dit quand passer la main. Pour brancher le reste de vos outils, l’API et les webhooks de Twenty expliquent ce qui circule et dans quel sens.

Reprendre ses données et régler les droits

La reprise se fait par import de fichiers, objet par objet, dans un ordre précis : les sociétés avant les personnes, les personnes avant les opportunités. Importer ses données depuis un tableur en donne la marche. Les droits suivent : qui voit les montants, qui peut supprimer, qui modifie le modèle. Rôles et permissions dans Twenty pose les questions à trancher.

Héberger : cloud ou serveur à soi

Le même logiciel tourne dans le cloud de l’éditeur ou sur votre serveur. Le second supprime la licence par utilisateur, mais l’exploitation vous revient : sauvegardes, mises à jour, surveillance.

Twenty dans le cloud ou auto-hébergé aide à choisir, et Exploiter un Twenty auto-hébergé décrit ce que l’exploitation demande, mois après mois.

Comparer avant de décider

Twenty se compare le plus souvent à HubSpot, à Pipedrive, à Salesforce et, pour les équipes qui sortent du tableur, à Airtable ou Notion. Reste la question de la durée : un projet libre et jeune tiendra-t-il ? Twenty sur la durée prend le sujet de front.

Par où commencer ?

Commencez par écrire votre processus de vente en une page, puis la liste des objets qu’il manipule. Planifiez ensuite le déploiement sur quelques semaines, comme le propose Déployer Twenty en un mois. Notre offre CRM installe Twenty à prix fixe, modèle, import et formation compris, et le guide général du CRM replace ce choix parmi les autres options.

Questions fréquentes

Sources

1. Twenty, dépôt officiel (nouvel onglet)github.com